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时间:2021-12-01 06:32  编辑:joygooo.com

  中银国际-北方华创-002371-保持高速成长平台化效果显著:2020年尾增添80.53%;前三季度存货金额为76.08亿元,比2020年尾增添54.22%,剖明公司主动增添备货应对订单贩卖的大幅增添。“缺芯”拉动全财产高景气,公司的平台化组织通常受益。目今芯片紧缺仍为财产繁荣主线,代工和IDM厂商主动扩产,半导体筑造需求繁荣。公司存身于ICP刻蚀、。”

  1.公司宣布2021三季度通知,前三季度告终交易收入61.73亿元,同比延长60.95%;归母净利润6.58亿元,同比延长101.57%;扣非净利润5.25亿元,同比延长200.95%。

  4.公司Q3单季度告终营收25.65亿元,同比延长54.65%;归母净利润3.48亿元,同比延长144.16%;扣非净利润3.00亿元,同比延长296.69%。

  5.剩余明显提拔首要得益于公司本钱端卓越的管控才具,Q3单季度交易本钱为15.95亿元,同比延长44.93%,本钱延长首要来历于贩卖范围的推广,而Q3单季度贩卖用度1.17亿元,同比延长45.11%;拘束用度2.41亿元,同比淘汰5.11%,营收延长高于本钱延长,范围效应昭彰。

  8.产物逐鹿力方面,公司前三季度研发用度为8.69亿元,同比延长191.19%,研发用度率达14.07%,不断圆满产物矩阵和维持逐鹿上风。

  9.正在手订片面,前三季度合同欠债为55.03亿元,比2020年尾增添80.53%;前三季度存货金额为76.08亿元,比2020年尾增添54.22%,剖明公司主动增添备货应对订单贩卖的大幅增添。

  11.目今芯片紧缺仍为财产繁荣主线,代工和IDM厂商主动扩产,半导体筑造需求繁荣。

  13.估值鉴于公司加大研发参加,正在手订单可观,剩余才具昭彰改良,咱们估计2021-2023剩余预测为8.32/11.97/15.09亿元,支持增持评级。

  14.评级面对的首要危险邦际地缘政事摩擦的不确定性;零部件交付周期拉长;研发进度加大但不足预期致剩余缩减。

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